Interactive Brokers盈透證券開戶教程

Interactive Brokers盈透證券創建于1977年,創始人是目前的CEO Thomas Peterffy先生,目前在全球70多個市場進行經紀代理、莊家及自營等交易操作。盈透證券有限公司是全球最大的專業網上交易券商之一,也是目前已知的傭金最低的美股券商之一(在2019年10月,嘉信理財宣布全面免傭后,盈透證券的低價優勢已不復存在)。筆者目前的也主要通過盈透證券IB進行美股交易。

Interactive Brokers盈透證券開戶教程

(I)Interactive Brokers盈透證券開戶全指南-前言

一、行業地位

IB盈透是美國最大的非銀行券商,盈透證券 Interactive Brokers(官網:www.interactivebrokers.com)本身也是納斯達克上市公司(2009年5月上市),股票代碼為IBKR,目前全世界14.1%的股票期權交易量都是通過IB盈透進行的。創始人兼CEO托馬斯.彼得菲從一名期權做市商,通過對IB的成功運作而成為當前推動美國及全球金融交易電子化發展的泰斗。

在盈透證券的交易平臺Trader Workstation (TWS)上,客戶用單屏即可交易全世界逾20個國家八十多個交易所的外匯、期貨、股票、期權、債券及ETF。目前IB在全球全職雇員960多位,其中程序員的數量占到40%以上。

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二、IB開戶簡介

  • IB開戶首存需10,000美金以上(比較高);
  • 盈透證券買賣美股,傭金每200股/1美金(最低1美金),行業最低。

(II)Interactive Brokers盈透證券開戶流程

IB開戶非常簡單,只需要在線填表即可完成。

  1. 網上填表,下面有教程;
  2. 上傳有效的地址證明(6個月內的水電單、信用卡對賬單等等)、身份證明文件(身份證,當然,你有護照也是可以的);
  3. 等待審批,有時需要電話回答IB開戶組人員的幾個問題,主要是確認系本人操作;
  4. 賬號獲準后即可入金(中國大陸推薦工行、中行,網銀購匯10,000美元及以上,電匯到盈透指定賬號即可,最好在柜臺操作,轉款備注里面寫上你的盈透賬號-以U開頭的7位數。如果有香港匯豐或者花旗銀行賬號更好);
  5. 錢一般次日到賬,到賬后即可開始交易(美股現在是夏令時時段,交易時間為北京時間21:30 - 4:00);
  6. 安全卡:這個卡片非常重要,你以后每次交易/登陸都需要輸入對應的安全碼才可以,一般,你的資金到位后,2周內就應該能收到,默認是由上海盈透以EMS發出的。如果你的2周的期限內還沒收到安全卡的話,你會發現無法登陸賬號,這個時候你需要聯系上海或者香港的客服,讓他們幫你檢查安全卡發放情況,并提供臨時安全碼(有效期7天或15天)供你登陸。

(III)Interactive Brokers盈透證券開戶詳細圖文教程

一、打開盈透證券申請頁面 - www.interactivebrokers.com.hk

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點擊開始申請。

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全部中文,按要求填寫即可。

二、輸入郵箱收到的驗證碼以及選擇賬戶類型和輸入語言等,如下:

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三、收到IB賬號已創建的提示,并得到你的盈透證券號碼,如 U8888888

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四、點擊上圖中的繼續進入下一步,有一些指引性文字,再繼續,填寫個人資料:

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確認無誤后,點擊保存并繼續進入下一步。

五、填寫出生日期、身份證信息及就業狀況,如下圖:

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填寫完成后,點擊保存并繼續,進入第六步。

六、填寫W8-BEN表格,也就是納稅信息申報。這是所有在美國從事商業及獲利活動所必須填寫的,美國人及其他國家在美國居住、就業的填寫W9表格。

這里的信息都是根據你前面所填寫的資料自動帶出來的,這里要操作的只有以下幾項:

  • 第3項,收益人類型:個人
  • 第9項,a后面的框打勾
  • 最后一欄,簽名欄,請根據給出的樣式(紅色字)簽名,就是把你的名字打上去,和手簽有同樣的法律效力。

七、全部選“否”

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八、選擇賬戶類型,這里需要特別注意。

現金賬戶

現金賬戶要求賬戶持有人賬戶中有足夠支付交易成本外加傭金的現金。您無法使用現金賬戶借款交易。此外,現金賬戶:

  • 不允許賣空股票。
  • 交易結算時股票、期權及期貨銷售所得的現金便可以使用。
  • 不支持日內期貨保證金優惠。
  • 允許期權的有限買賣。
  • 現金賬戶可以升級為Reg T保證金賬戶

Reg T保證金

Reg T保證金賬戶是一個基于美國規管的保證金賬戶,支持通過借貸進行股票交易、股票賣空、全部期權交易、全部期貨/期貨期權交易、貨幣兌換及多幣種證券/商品交易。此外,以下規則適用于Reg T保證金賬戶:

  • 買入和賣出所得款項會立即確認。
  • 保證金要求按照固定、預先確定的規則實時計算,如果沒有達到最低維持保證金要求,將即時平倉頭寸。
  • 只要符合最低要求,Reg T保證金賬戶可以升級為投資組合保證金賬戶,但Reg T保證金賬戶不能降級到現金賬戶。
  • 你必須年滿21周歲以上
  • 流動資產凈值大于10萬美元 或 凈值大于2萬美元,年收入大于4萬美元

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九、保存并繼續,接下來的頁面?核對自己的信息是否填寫正確,確認無誤后繼續就可以了。

十、上傳資料:身份證+地址證明文體

下面基本就是入金的問題了,參照本篇其他篇幅的介紹即可。

其他任何問題不明白的,也可以參照:官方的注冊指南

(IV)Interactive Brokers盈透證券優勢分析

  1. 資金安全:做任何投資,安全是第一位的。IB為每個帳戶提供高達$3000萬美元的證券賬戶保險。第一層保險為SIPC,50萬美元;
  2. 美股交易手續費最低:低到做慣A股的我不好意思了。不管價格多高的股票,買賣只需要0.5美分/股,也就是交易200股只要1美金傭金。試想,如果像GOOGL這樣的高價股,交易100,000美元傭金才1美元,無法想象;
  3. 外盤期貨手續費最低:比如CBOT黃豆及紐約原油、紐約黃金期貨單邊每手$0.25-$0.85美元(另加交易所費1塊多);
  4. 恒指期貨傭金超低:當月1000單邊手以內,收取8.5港幣,當月超過1000手的部分收取5港幣,超過2萬手的部分只收取2港幣(另加交易所費用10港幣及證監會0.8港幣);
  5. 港股交易手續費:簡單綁定式每筆交易金額的0.088%(萬分之8.8,每筆最低傭金為HKD18,不含0.1%的印花稅及0.004%的證監會交易征費)。如果你的交易額比較大,大到1500萬元/月以上,可以選擇梯次收費,具體傭金標準為:當月小于1500萬港幣交易額,傭金標準萬九;1500萬 - 3億港幣之間,傭金標準萬五;當月交易額3-9億,傭金按萬三收取;如果您的交易額超過20億每月,20億以上的部分只收取萬分之1.5的傭金;
  6. 全球交易:19個國家,80多個股票、股票期權、期貨、期貨期權及外匯的交易所及市場中心;
  7. 外匯交易優勢:ECN電子通訊平臺,點差超低,無對賭;
  8. 交易跑道迅捷:閃電成交,每天執行100萬宗交易。港股網絡延遲在50毫秒或0.05秒左右;
  9. 桌面交易技術:這個是他們標榜的新技術,但是,本人用他們的軟件發現真的一般,有待改善;
  10. 證券交易優勢:據有全美最先進的Algo算法交易平臺,找到最佳的成交路徑(北美股票需要考慮指令的智能路由,而不是僅僅傭金成本);
  11. 期權交易優勢:全電子化快速處理,股票期權成交量占全球七分之一
  12. 智能風險控制系統:當您的賬戶保證金不夠時,系統會自動平掉部分倉位,直到資金足夠;
  13. 無紙化、開戶全程網絡端完成:自己在網上完成開戶程序,節省了客戶跑來營業廳(在香港)的成本,您的美股賬戶是直接跟美國公司電子開戶的。
  14. 隨時隨地的優質客服服務:上海:021-60868586;香港:00852-21567907;美國直撥1 (312) 542-6901
  15. 其他很多很多。。。期待你的體驗!

參考信息:

美股開戶須知 - http://www.yzvseq.live/guide/?p=73

盈透大陸官網 - https://www.ibkr.com.cn/

盈透香港官網 - http://www.interactivebrokers.com.hk/

匿名

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匿名網友

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評論:7   其中:訪客  3   博主  0   引用   4
    • avatar yan 0

      為什么我申請賬戶的時候,客戶類型只有一個選項,就是信托呢?

      • 美股之家 美股之家

        盈透證券(Interactive Brokers)旗下目前有多個官方域名(因為除了美國總部外,盈透證券在加拿大、英國、印度、日本、香港都設有子公司,各個子公司都有自己的官方域名),而華人客戶主要接觸到的是以下三個官網域名:.com結尾的是盈透證券的美國總部官網:https://www.interactivebrokers.com/,.com.hk結尾的是盈透證券的香港子公司官網:https://www.interactivebrokers.com.hk/,而.com.cn結尾的是盈透證券專為華人客戶建立的中文官網(由盈透香港子公司負責維護):https://www.ibkr.com.cn/;雖然有三個官方域名,但是如果你是在中國大陸打開.com或.com.hk結尾的這兩個官網域名,則都會自動跳轉到.com.cn結尾的中文官網,這是因為.com.cn這個中文官網在中國大陸訪問速度比較快,所以盈透證券官方設置了域名跳轉。

        • avatar 證券之星 0

          您好,我是上海財經媒體證券之星http://www.stockstar.com/廣告部的,在網上看到你們業務做的推廣,覺得跟我們證券之星用戶的匹配度還是挺高的,所以想跟您聊聊線上推廣這塊的合作

        • 來自外部的引用: 4

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